Впровадження KeepinCRM для бухгалтерської компанії

Чи знали ви, що CRM-систему можна налаштувати навіть для бухгалтерської компанії?

На перший погляд, ідея вести всі клієнтські взаємодії та подання бухгалтерських звітів у CRM-системі здається нереальною для реалізації.🤔 Але ми довели, що це можливо — і до того ж, зручно!😉

Клієнт

До нас звернулася власниця компанії «Бухсервіс 2.0» із запитом на впровадження системи для роботи з клієнтами.

«Бухсервіс 2.0» — це бухгалтерська компанія, яка працює з клієнтами, звітністю, оплатами та регулярним супроводом бізнесів. У такій сфері дуже важливо, щоб жодне звернення не загубилося, менеджери бачили актуальні задачі, а керівник міг швидко оцінити ситуацію по клієнтах, оплатах і виконаних роботах.

Особливість бухгалтерського супроводу в тому, що процеси повторюються постійно: місячні звіти, квартальні звіти, сплата податків, контроль відповідей від державних органів, виставлення рахунків, перевірка оплат, боргів і переплат.

Тому замовниці було важливо не просто “поставити CRM”, а налаштувати систему так, щоб вона реально допомагала команді в щоденній роботі та зменшувала кількість ручних дій.

Основні вимоги до CRM від замовниці:

😀інтеграція із соцмережами для оперативної відповіді на звернення;

🗂️можливість налаштування кількох воронок: для роботи з новими клієнтами та супроводу поточних (місячні та квартальні звіти);

📝функція формування рахунків;

💲інтеграція з платіжними системами для відстеження оплат за послуги;

✅гнучке налаштування прав доступу для співробітників;

🤖автоматизація дій у системі.

Наш вибір зупинився на KeepinCRM, адже ця система повністю відповідає всім вище описаним вимогам та має інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, що отримав схвалення від замовниці.

Також KeepinCRM добре підійшла саме для цього проєкту, тому що в системі можна налаштувати різні напрямки роботи: окремо обробку нових звернень, окремо супровід поточних клієнтів, контроль задач, рахунків, оплат і регулярної звітності.👍

Результати впровадження:

🗃️Єдина база клієнтів у системі. Усі дані про клієнтів тепер централізовано зберігаються в CRM.

Менеджерам більше не потрібно шукати інформацію в різних таблицях, чатах або нотатках. У картці клієнта можна бачити основні дані, історію роботи, поточний статус, задачі та подальші дії.

🆕Фіксація нових звернень. Кожне нове звернення фіксується у CRM, завдяки чому жоден запит не залишиться без уваги.

Для компанії, яка працює з новими клієнтами та отримує звернення з різних каналів, це дуже важливо. Менеджер бачить новий запит, може створити картку клієнта, додати угоду та перевести клієнта на потрібний етап роботи.

✔️Прозоре управління бухгалтерським супроводом. Завдяки налаштованій воронці легко відстежувати виконані роботи та подані звіти. Раніше це займало значний час як у менеджерів, так і у керівниці.

Тепер у CRM можна бачити, на якому етапі знаходиться кожен клієнт, які задачі вже виконані, що ще потрібно зробити та хто відповідальний за наступний крок.

😀Інтеграція із соцмережами. Оскільки замовниця активно розвиває сторінку компанії у соцмережах — важливим є оперативне реагування на повідомлення.

Тепер це можна робити у CRM-системі, а також створювати картки клієнтів і угоди прямо з чатів у KeepinCRM. Це допомагає швидше обробляти нові звернення та не втрачати потенційних клієнтів, які написали в соцмережі.

🧾Автоматичне формування рахунків. Рахунки для клієнтів створюються автоматично, що значно економить час.

Для бухгалтерської компанії це особливо корисно, тому що робота з оплатами має бути чіткою та зрозумілою. Менеджерам легше контролювати, кому вже виставили рахунок, хто оплатив послуги, а кому потрібно нагадати про оплату.

💲Контроль заборгованостей і оплат. Завдяки функції обліку платежів за угодами менеджери завжди знають, хто з клієнтів має заборгованість або переплату.

Це дозволяє не вести фінансовий контроль вручну в окремих файлах і швидше реагувати на ситуації, коли клієнт ще не оплатив послугу або має переплату.

Ми допомогли компанії «Бухсервіс 2.0»:

✔️стандартизувати роботу менеджерів;

✔️автоматизувати взаємодію з клієнтами;

✔️налаштувати контроль оплат, боргів і переплат;

✔️розділити роботу з новими та поточними клієнтами;

✔️тримати під контролем своєчасність подання звітів, сплати податків та перевірки відповідей від державних органів через створення відповідних задач у CRM.

Коротко про часті питання😉

Чи підходить CRM для бухгалтерської компанії? Так. CRM допомагає бухгалтерській компанії вести клієнтів, контролювати задачі, оплати, звіти та комунікацію в одному місці.

Чи можна в CRM контролювати місячні та квартальні звіти? Так. Для цього можна налаштувати окремі воронки, етапи, задачі та відповідальних менеджерів.

Чи можна бачити борги та переплати клієнтів? Так. У KeepinCRM можна відстежувати оплати за угодами, бачити заборгованості та переплати.

😀Завдяки впровадженню KeepinCRM менеджери менше витрачають час на рутинні завдання, а керівнику легко здійснювати контроль та оцінювати результати діяльності компанії.

❗Якщо ви шукаєте допомогу з вибором та впровадженням CRM-системи, залиште заявку на нашому сайті👇 – і ми надамо безкоштовну консультацію!

Залишити заявку