5 незвичайних способів використання CRM

Традиційно CRM-системи асоціюються з управлінням взаємодією з клієнтами. Але сучасні рішення значно виходять за рамки цього поняття, пропонуючи автоматизацію широкого спектру бізнес-процесів😀.

CRM може бути не лише інструментом для продажів, а й зручною системою для організації внутрішньої роботи компанії. У ній можна контролювати задачі, вести бази, автоматизувати комунікацію, збирати аналітику та навіть налаштовувати нестандартні процеси, які на перший погляд зовсім не пов’язані з класичними продажами.

Давайте розглянемо, які нестандартні завдання можуть виконувати сучасні CRM-системи💻. 

✅Управління внутрішніми комунікаціями 

CRM може стати ефективним інструментом для організації командної роботи: 

📝Призначення завдань: делегуйте задачі працівникам і відстежуйте їх виконання.

Наприклад, керівник може створити задачу для менеджера, бухгалтера, логіста або іншого спеціаліста, встановити дедлайн та бачити, на якому етапі знаходиться виконання. Це зручно, коли в роботі бере участь кілька людей і важливо не загубити відповідальність за конкретний процес.

🚫 Доступ до етапів воронки: обмежте або розділіть доступ для співробітників, якщо робота потребує залучення кількох спеціалістів.

Наприклад, менеджер бачить лише свої угоди, керівник — усю воронку, а бухгалтер — тільки ті етапи, які пов’язані з оплатами та документами. Це допомагає уникнути хаосу та зберегти порядок у роботі.

💹 Моніторинг KPI: встановлюйте ключові показники ефективності та контролюйте їх досягнення.

У CRM можна відстежувати кількість виконаних задач, закритих угод, опрацьованих заявок, дзвінків або інших дій. Завдяки цьому керівник бачить реальну картину роботи команди, а не збирає інформацію вручну з чатів і таблиць.

---

✅ Автоматизація HR-процесів 

CRM-системи можуть полегшити роботу HR-відділу. Ось як це реалізується: 

📲 Інтеграція з джерелами звернень: автоматично додавайте кандидатів до бази, коли вони заповнюють форми на сайті.

Наприклад, кандидат залишає заявку на вакансію, а його контактні дані автоматично потрапляють у CRM. Далі HR може перевести кандидата на етап “Первинний контакт”, “Співбесіда”, “Тестове завдання”, “Офер” або “Відмова”.

🗃️ Управління базою співробітників: ведіть єдину базу даних працівників та кандидатів.

У такій базі можна зберігати контакти, посаду, етап відбору, коментарі після співбесіди, результати тестового завдання або дату виходу на роботу. Це особливо зручно, якщо компанія регулярно наймає людей або працює з великою кількістю кандидатів.

🤖 Автоматизація розрахунків: налаштуйте нарахування заробітної плати залежно від виробітку.

Наприклад, якщо оплата працівника залежить від кількості виконаних задач, закритих проєктів або продажів, частину розрахунків можна автоматизувати. Це зменшує кількість ручної роботи та ризик помилок.

📝 Організація співбесід і навчань: автоматизуйте процес через воронки та налаштування автоматичних дій.

CRM може нагадати HR про заплановану співбесіду, поставити задачу на перевірку тестового завдання або автоматично змінити етап кандидата після певної дії.

---

✅ Управління подіями  

CRM спрощує організацію заходів, наприклад, конференцій чи вебінарів завдяки: 

🗃️ Створенню єдиної бази зареєстрованих учасників через налаштування інтеграції із джерелами їх залучення.

Якщо учасники реєструються через сайт, форму, соціальні мережі або рекламу, їхні дані можна автоматично збирати в CRM. Так організатори бачать, скільки людей зареєструвалися, хто оплатив участь, кому потрібно надіслати нагадування, а хто ще не підтвердив свою присутність.

✔️ Контролю оплати та відвідувань. Стежте за статусами учасників подій.

У CRM можна створити окрему воронку для заходу: “Зареєструвався”, “Очікуємо оплату”, “Оплатив”, “Відвідав”, “Не прийшов”, “Отримав матеріали”. Це допомагає організувати процес більш системно. 

😊Збору відгуків. Збирайте відгуки про організовані заходи для їх покращення у майбутньому.

Після події можна автоматично надіслати учасникам форму зворотного зв’язку або повідомлення з подякою. А потім проаналізувати відповіді та зрозуміти, що варто покращити наступного разу.

---

✅ Постачання та логістика 

CRM може допомогти оптимізувати роботу з постачальниками через: 

📦Відстеження замовлень і відвантажень.

Наприклад, у CRM можна бачити, на якому етапі знаходиться замовлення: “Передано постачальнику”, “Очікуємо відвантаження”, “В дорозі”, “Отримано на склад”, “Передано клієнту”. Це зручно для товарного бізнесу, інтернет-магазинів, виробництв або компаній, які працюють із кількома підрядниками.

💰 Управління поверненнями та взаєморозрахунками.

CRM допомагає фіксувати повернення товарів, причини повернень, статуси компенсацій, заборгованість постачальників або клієнтів. Завдяки цьому важлива інформація не губиться у листуваннях, а залишається в єдиній системі.

Також CRM можна інтегрувати зі службами доставки, складськими системами або маркетплейсами. Це дозволяє автоматизувати передачу даних і зменшити кількість ручного копіювання інформації.

---

✅ Управління відносинами з партнерами. У CRM можна легко відстежувати взаємодією з партнерами: 

🗃️ Створення єдиної бази угод, яку можна аналізувати у розрізі партнерів.

Наприклад, якщо компанія працює з підрядниками, франчайзі, дилерами, агентами або бізнес-партнерами, усю історію співпраці можна вести в CRM. Там будуть зберігатися домовленості, документи, коментарі, задачі, угоди та фінансова інформація.

 💹 Автоматизація звітності за результатами співпраці.

CRM допомагає побачити, які партнери приводять більше клієнтів, які угоди знаходяться в роботі, які суми вже отримані, а де ще потрібно проконтролювати оплату або виконання умов.

Це особливо корисно для компаній, де партнерська мережа є важливою частиною продажів або розвитку бізнесу. 

Найнезвичнішими кейсами нашої компанії із впровадження CRM-системи є: 

👉Впровадження CRM для компанії EWL Partners: ми допомогли організувати роботу компанії, яка займається працевлаштуванням за кордоном, автоматизувавши процеси роботи з кандидатами та рекрутерами.

У цьому випадку CRM використовувалась не лише для продажів, а й для системної роботи з людьми, етапами підбору, документами та комунікацією.

👉 Впровадження CRM для компанії Giuntu: CRM-система стала основою для ведення єдиної бази угод, пов'язаних із тренінгами, навчанням та консультаціями.

Тобто система допомогла впорядкувати процеси, які більше схожі на освітній та консультаційний напрям, ніж на класичні продажі товарів.

Отже, CRM — це значно більше, ніж просто база клієнтів або інструмент для менеджерів із продажу. Її можна адаптувати під різні внутрішні процеси компанії: HR, логістику, події, партнерські програми, навчання, рекрутинг та інші нестандартні задачі.

Часті питання про нестандартне використання CRM

Чи можна використовувати CRM не тільки для продажів? Так, сучасні CRM-системи можна адаптувати під різні бізнес-процеси: HR, логістику, організацію подій, роботу з партнерами, навчання, рекрутинг та внутрішні задачі команди.

Для яких компаній підходить нестандартне налаштування CRM?

Таке рішення підходить для бізнесів, у яких є багато повторюваних процесів, заявок, задач, комунікацій або етапів роботи, які потрібно контролювати в єдиній системі.

Чи можна налаштувати CRM під специфіку конкретного бізнесу?

Так, CRM можна налаштувати індивідуально: створити потрібні воронки, поля, автоматизації, інтеграції та звіти під конкретні процеси компанії.

Чому варто автоматизувати нестандартні процеси через CRM?

Це допомагає зменшити кількість ручної роботи, не губити важливу інформацію, контролювати відповідальних співробітників та бачити повну картину по процесах компанії.

Якщо ви бажаєте автоматизувати діяльність своєї компанії, але сумніваєтеся, що це можливо, ми готові допомогти! 👉 Наша команда має досвід впровадження CRM-рішень навіть для нестандартних завдань. Звертайтеся, і ми знайдемо рішення, що підходить саме вам 😀.