Коли бухгалтер веде багато клієнтів, робота з банківськими виписками швидко перетворюється на окремий регулярний процес. Потрібно отримати файл від клієнта, перевірити, за який він період, знайти потрібні операції, порахувати надходження, окремо врахувати валюту та повернення, а потім перенести всі ці дані в CRM. І так — по кожному клієнту та кожному банку. Саме цей процес ми автоматизували для бухгалтерської компанії. 🔎 Що було важливо змінити Клієнти надсилали банківські в

Коли бухгалтерська компанія веде багато ФОПів, разом із кількістю клієнтів росте й обсяг ручної роботи. Потрібно зібрати дані про доходи, врахувати надходження з різних джерел і повернення, порахувати обіг, проконтролювати ліміти та підготувати книгу обліку. І якщо частина інформації знаходиться в CRM, частина — у банківських виписках, а розрахунки ведуться окремо в таблицях, одні й ті самі дані доводиться переносити вручну. Саме цей процес ми автоматизували для бухгалтерсько

Дашборд Power BI для бухгалтерської компанії: угоди, задачі, заборгованість і клієнти в розрізі менеджерів

Чи знали ви, що CRM-систему можна налаштувати навіть для бухгалтерської компанії? На перший погляд, ідея вести всі клієнтські взаємодії та подання бухгалтерських звітів у CRM-системі здається нереальною для реалізації.🤔 Але ми довели, що це можливо — і до того ж, зручно!😉 Клієнт До нас звернулася власниця компанії «Бухсервіс 2.0» із запитом на впровадження системи для роботи з клієнтами. «Бухсервіс 2.0» — це бухгалтерська компанія, яка працює з клієнтами, звітністю, оплатам