Що змінює CRM у роботі бухгалтерської компанії
Вибір за вами
Можна і далі працювати в таблицях, месенджерах і блокнотах, губити інформацію та тримати все в голові. А можна впровадити CRM і отримати порядок у клієнтській базі, контроль задач, автоматичні нагадування та прозорі процеси
_edited.png)
🔵 Звичний хаос
Що ускладнює щоденну роботу з клієнтами?
Коли клієнтська база, завдання та важливі дати зберігаються в різних місцях, команді доводиться витрачати більше часу на контроль і ручну роботу.
.png)
01. Інформація в різних місцях
Дані про клієнтів знаходяться в Excel, месенджерах, електронній пошті та особистих нотатках .
.png)
04. Немає повної історії роботи з клієнтом
Домовленості, дзвінки, листування та документи не зберігаються в одному місці.
.png)
02. Складно контролювати строки
Звітність, податки, отримання документів та інші важливі дати доводиться відстежувати вручну.
.png)
05. Керівник не бачить поточну ситуацію
Складно швидко перевірити прострочені завдання, завантаженість команди та стан роботи з клієнтами.
.png)
03. Забагато повторюваної роботи
Працівники щоразу вручну створюють однакові завдання, нагадування та картки клієнтів.
.png)
06. Робочі системи не пов’язані між собою
Пошта, телефонія, банки, месенджери та інші сервіси працюють окремо, а інформацію доводиться переносити вручну.
Етапи впровадження CRM
Ми впроваджуємо CRM-системи для бухгалтерських компаній так, щоб вони дійсно спрощували роботу: об’єднуємо клієнтську базу, автоматизуємо рутинні процеси, налаштовуємо контроль строків, інтеграції та звіти для керівника.
1
Аналіз бізнес-процесів
Ми детально вивчаємо, як працює ваш бізнес: структуру команди, канали отримання лідів, шлях клієнта. Це дає змогу побудувати CRM-систему навколо реальних процесів, а не навпаки.
2
Базове налаштування системи
Налаштування воронки, кастомних полів, автоматизацій, задач та прав доступу для команди, а також підключення телефонії, сайту, соціальних мереж, месенджерів, пошти, чат-ботів та інших сервісів, передбачених базовими налаштуваннями.
3
Навчання команди
Проводимо навчання для керівників і менеджерів за налаштованим функціоналом.
4
Отримання з воротнього зв'язку та доналаштування системи за потреби
Після навчання ви матимете 5 робочих днів для тестування роботи системи та надання побажань щодо її доналаштувань.
5
Підтримка після впровадження
Після здачі проєкту ми залишаємося на зв’язку. Допоможемо з технічними питаннями, додатковими налаштуваннями та консультаціями. 14 днів безкоштовно.
Оберіть формат впровадження CRM
Пакети відрізняються обсягом налаштувань та рівнем автоматизації.
Підберемо оптимальний варіант відповідно до ваших процесів, кількості клієнтів і завдань команди.
Кейси з реального бізнесу
