Коли бухгалтер веде багато клієнтів, робота з банківськими виписками швидко перетворюється на окремий регулярний процес. Потрібно отримати файл від клієнта, перевірити, за який він період, знайти потрібні операції, порахувати надходження, окремо врахувати валюту та повернення, а потім перенести всі ці дані в CRM. І так — по кожному клієнту та кожному банку. Саме цей процес ми автоматизували для бухгалтерської компанії. 🔎 Що було важливо змінити Клієнти надсилали банківські в

Коли бухгалтерська компанія веде багато ФОПів, разом із кількістю клієнтів росте й обсяг ручної роботи. Потрібно зібрати дані про доходи, врахувати надходження з різних джерел і повернення, порахувати обіг, проконтролювати ліміти та підготувати книгу обліку. І якщо частина інформації знаходиться в CRM, частина — у банківських виписках, а розрахунки ведуться окремо в таблицях, одні й ті самі дані доводиться переносити вручну. Саме цей процес ми автоматизували для бухгалтерсько

Коли компанія продає товари одночасно на кількох маркетплейсах, навіть проста зміна ціни або залишку може перетворитися на щоденну рутину. Потрібно оновити інформацію в одному кабінеті, потім в іншому, перевірити третій. Додати новий товар — ще більше ручної роботи. А чим більше каналів продажу, тим вищий ризик помилки: десь не оновилася ціна, десь залишився старий залишок, а десь новий товар взагалі не був опублікований. Саме з таким завданням до нас звернувся наш давній кл