Інтеграція Pipedrive з Wordpress для адвокатського об’єднання Бачинський Та Партнери
- Юлія Мельник
- 2 серп. 2022 р.
- Читати 3 хв
Клієнт - адвокатське об’єднання
Коли на сайті є форми зворотного зв’язку, важливо не просто отримувати заявки, а швидко й правильно передавати їх у роботу. Особливо це актуально для юридичної сфери, де кожне звернення потенційного клієнта може бути терміновим, конфіденційним і важливим.
У цьому кейсі розповідаємо, як ми налаштували інтеграцію сайту на WordPress з CRM-системою Pipedrive для адвокатського об’єднання «Бачинський Та Партнери».
⚖️ Про клієнта та контекст задачі
Бачинський Та Партнери — адвокатське об’єднання, яке працює з різними юридичними запитами клієнтів. Для такої компанії дуже важливо, щоб звернення із сайту не губилися, не залишалися тільки в пошті або повідомленнях, а одразу потрапляли в єдину систему для подальшої обробки.
Раніше компанія використовувала amoCRM, але згодом перейшла на Pipedrive. Після переходу потрібно було налаштувати коректну передачу заявок із сайту в нову CRM, щоб команда могла працювати з усіма зверненнями в одному місці.
🔎 Яке завдання стояло перед Adminka
Основне завдання — налаштувати передачу даних з усіх форм сайту WordPress у Pipedrive.
На сайті компанії є 3 форми зворотного зв’язку, через які потенційні клієнти можуть залишити свої контактні дані. З цих форм у CRM потрібно було передавати:
◇ ім’я клієнта;
◇ контактний телефон;
◇ сам факт нового звернення у вигляді нової заявки/угоди в Pipedrive.
Важливий момент — потрібно було зробити так, щоб контакти в CRM не дублювалися. Тобто якщо людина вже є в базі, система не створює ще одну однакову картку контакту, а додає нову заявку до вже наявного клієнта.
Це допомагає зберігати порядок у CRM і не розпорошувати історію комунікації по різних дублях.
📩 Форми зворотного зв’язку на сайті
На сайті адвокатського об’єднання користувач може залишити заявку через кілька форм. Це зручно для клієнта, бо він може звернутися з будь-якої потрібної сторінки, не шукаючи окремо контакти компанії.
Ось так виглядають форми зворотного зв’язку на сайті компанії.
⚙️ Що ми налаштували
Ми налаштували інтеграцію таким чином, щоб після заповнення форми на сайті дані автоматично передавалися в Pipedrive.
Як це працює:
◆ клієнт заповнює форму на сайті WordPress;
◆ система зчитує введені дані;
◆ у Pipedrive перевіряється, чи є вже такий контакт;
◆ якщо контакту ще немає — він створюється;
◆ якщо контакт уже існує — нова заявка додається до його картки;
◆ менеджер бачить нову угоду в CRM і може швидко взяти її в роботу.
Такий підхід допомагає уникнути хаосу в базі клієнтів. Менеджерам не потрібно вручну переносити заявки із сайту, перевіряти пошту або копіювати номери телефонів у CRM. Усе потрапляє в систему автоматично.
🧾 Як виглядає заявка в Pipedrive
Після заповнення форми на сайті в Pipedrive створюється нова угода з переданими даними клієнта. Менеджер бачить ім’я, телефон і може одразу продовжити роботу із заявкою.
А так виглядає нова угода в Pipedrive, куди передано дані клієнта.
✅ Що отримав клієнт після інтеграції
Після налаштування інтеграції всі заявки із сайту почали автоматично потрапляти в CRM-систему Pipedrive.
Для команди це означає:
◇ менше ручної роботи;
◇ менше ризику загубити звернення;
◇ швидшу реакцію на заявки;
◇ чистішу базу без зайвих дублів;
◇ зручну історію взаємодії з клієнтом в одному місці.
Для юридичної компанії це особливо важливо, бо потенційний клієнт часто очікує швидкого зворотного зв’язку. Якщо заявка потрапляє в CRM одразу після заповнення форми, команда може оперативніше обробити звернення і не втратити людину через затримку.
💬 Коротко про головне: питання, які часто виникають
Чи можна інтегрувати WordPress з Pipedrive?
Так, можна. Заявки з форм на сайті WordPress можуть автоматично передаватися в Pipedrive у вигляді контактів, лідів або угод — залежно від логіки бізнесу.
Чи будуть дублюватися контакти в CRM?
Якщо інтеграцію налаштувати правильно, контакти не дублюються. Система може перевіряти, чи вже є такий клієнт у базі, і додавати нову заявку до наявної картки.
Які дані можна передавати з форми в Pipedrive?
Зазвичай передають ім’я, телефон, email, коментар клієнта, джерело заявки, назву форми або сторінку, з якої прийшло звернення.
Для чого бізнесу така інтеграція?
Щоб не переносити заявки вручну, не втрачати звернення із сайту та швидше обробляти потенційних клієнтів у CRM.
Чи підходить така інтеграція для юридичних компаній?
Так. Для адвокатських об’єднань, юридичних фірм і консалтингових компаній це зручний спосіб централізувати звернення клієнтів і контролювати подальшу роботу з ними.
🌿 Підсумок
Інтеграція Pipedrive з WordPress допомогла адвокатському об’єднанню «Бачинський Та Партнери» автоматизувати передачу заявок із сайту в CRM. Тепер звернення не губляться, контакти не дублюються, а менеджери можуть швидше реагувати на нові заявки.
Для бізнесу це просте, але дуже корисне рішення: сайт збирає звернення, CRM одразу структурує їх, а команда працює з клієнтами без зайвої ручної роботи.
Коментарі