Чому вбудованих звітів CRM не вистачає
Звіти CRM показують лише дані самої CRM — без витрат на рекламу, фінансів і даних сайту.
Складно порівняти періоди, побудувати план/факт чи розрахувати маржу.
Кілька воронок і типів угод важко звести в одну картину.
Для нестандартного звіту дані все одно вивантажують в Excel і зводять вручну.
Автоматизуйте передачу даних із CRM у звіти
Чому з цим краще до CRM-інтегратора
Знаємо, як влаштовані дані
Ми впроваджуємо CRM-системи з 2019 року і розуміємо, де в них зберігаються потрібні поля і як їх коректно вивантажити.
Наводимо порядок у даних
Якщо звіт показує хаос, причина часто в самій CRM: незаповнені поля, дублі, різні назви одного джерела. Ми налаштовуємо обов'язкові поля й довідники, щоб дані стали якісними.
Підлаштовуємо процес під звіт
Якщо для потрібного показника бракує етапу чи поля в CRM — додаємо самі.
Етапи роботи
1
Аудит CRM
Перевіряємо, які дані є в CRM, наскільки вони повні та придатні для звіту.
3
Вивантаження та доналаштування
Вивантажуємо дані та, за потреби, додаємо потрібні поля й етапи в CRM.
2
Погодження показників
Визначаємо, які показники мають бути у звіті та як їх будемо рахувати.
4
Дашборд, перевірка й навчання
Будуємо дашборд, звіряємо цифри та показуємо команді, як ним користуватися.
