Pipedrive без рутини: автоматизація регулярних угод

Команда клієнта працює з регулярними угодами — фактично кожен місяць у них формується нова угода по тих самих клієнтах. Ці угоди відображають місячні цілі, завдання та результат роботи: виконали план чи ні, досягли запланованих показників чи ні.

На практиці це означало одне — щомісяця менеджери змушені переносити дані з попередніх угод і слідкувати, щоб уся комунікація коректно відображалась у CRM.

🛑 Проблема

Попри наявність стандартних автоматизацій у Pipedrive, бізнес зіткнувся з обмеженнями:

🔁 нові угоди створювались автоматично, але не вся інформація копіювалась з попередніх;

👥 учасники угоди (додаткові контакти) не переносились — лише основний контакт;

📞 дзвінки та листи від інших контактів компанії не відображались в угоді;

🧩 менеджери втрачали контекст — з ким саме з боку клієнта велась робота.

У результаті частина комунікацій губилась, а CRM переставала бути єдиним джерелом правди.

🛠 Наше рішення

Ми реалізували кастомну інтеграцію поверх стандартної автоматизації Pipedrive.

Як це працює:

• у Pipedrive налаштований тригер: після закриття угоди автоматично створюється нова угода на наступний період;

• webhook передає нам дані закритої угоди та новоствореної угоди;

• через API ми:

  • отримуємо список усіх учасників із попередньої угоди;

  • додаємо цих учасників до нової угоди;

• разом з цим у нову угоду вже автоматично переносяться:

  • контактна особа;

  • організація;

  • відповідальний менеджер;

  • мітки та кастомні поля;

  • назва угоди за заданою логікою.

У результаті нова угода є повноцінним продовженням попередньої, а не “порожньою заготовкою”.

✅ Результат

📌 Щомісячні угоди створюються автоматично без участі менеджера.

📞 Уся комунікація — дзвінки та листи — відображається в угоді незалежно від того, який контакт звернувся.

👥 Учасники угоди завжди актуальні — нічого не потрібно додавати вручну.

Клієнт один раз налаштував структуру угоди — і далі система працює самостійно. Менше рутини, більше фокусу на результаті.