Кейс Center LTD: перехід з Бітрікс24 на KeepinCRM для B2B-компанії

Коли CRM перестає бути зручним інструментом, бізнес починає втрачати контроль: частина даних залишається в старій системі, менеджери працюють “як вийде”, а заявки та угоди складніше відстежувати.

У цьому кейсі розповідаємо, як ми допомогли Center LTD перейти з Бітрікс24 на KeepinCRM, перенесли важливі дані, налаштували воронку продажів, документи, картки клієнтів та підготували команду до роботи в новій системі.

Хто клієнт?

Center LTD — компанія, яка працює у B2B-сегменті та надає послуги у сфері екології, охорони праці, лабораторних досліджень і проєктування.

Це не бізнес із коротким циклом продажу “замовив → оплатив → отримав”. Тут важливо вести клієнта поетапно:

🔹 зафіксувати звернення;

🔹 зберегти контактні дані та реквізити;

🔹 вести угоду;

🔹 готувати документи;

🔹 контролювати етапи співпраці;

🔹 бачити історію комунікації з клієнтом.

Тому CRM для такого бізнесу має бути не просто “базою контактів”, а повноцінним робочим інструментом для менеджерів.

З якою проблемою звернувся клієнт?

До проєкту компанія працювала в Бітрікс24, але через обмеження та блокування системи потрібно було переходити на іншу CRM.

Основний ризик був у тому, що в старій системі вже накопичилася важлива інформація:

✅ база компаній;

✅ контакти клієнтів;

✅ реквізити;

✅ угоди;

✅ товарний/послуговий каталог;

✅ історія роботи менеджерів.

Якщо просто “почати з нуля” в новій CRM, компанія могла втратити частину напрацьованої бази та створити хаос у роботі команди. Тому завдання було не просто встановити нову систему, а акуратно перенести процеси й адаптувати KeepinCRM під реальну роботу Center LTD.

Що потрібно було зробити?

Перед стартом ми визначили кілька ключових задач:

1. Перенести дані з Бітрікс24 у KeepinCRM

   Щоб команда не втратила клієнтську базу, угоди та важливу інформацію.

   
   

2. Налаштувати CRM під B2B-процеси

   Для Center LTD важливо бачити не просто список клієнтів, а повний шлях роботи з кожною угодою.

   
   

3. Створити зручні картки клієнтів та угод

   Щоб менеджери швидко знаходили потрібну інформацію й не тримали її в таблицях або нотатках.

   
   

4. Налаштувати документи

   Для B2B-компаній це особливо важливо, бо документи часто супроводжують кожен етап співпраці.

   
   

5. Підключити сайт до CRM

   Щоб заявки із сайту автоматично потрапляли в систему й не губилися.

   
   

6. Навчити команду працювати в новій CRM

   Бо навіть найкраще налаштована система не працює, якщо менеджери не розуміють, як нею користуватися.

Що ми зробили?

1. Перенесли дані з Бітрікс24

Ми перенесли в KeepinCRM основну інформацію, яка була потрібна для подальшої роботи команди:

🔹 компанії;

🔹 контакти;

🔹 реквізити;

🔹 угоди;

🔹 каталог товарів/послуг.

Це дозволило клієнту продовжити роботу без втрати важливої бази та без необхідності вручну переносити інформацію.

2. Налаштували воронку продажів

Для команди Center LTD важливо бачити, на якому етапі перебуває кожна угода. Тому ми налаштували воронку так, щоб менеджери могли швидко орієнтуватися в поточних процесах.

Воронка допомагає відповідати на прості, але важливі питання:

📌 які заявки нові;

📌 які клієнти вже в роботі;

📌 де потрібно підготувати документи;

📌 які угоди потребують уваги;

📌 що вже завершено.

3. Адаптували картки клієнтів та угод

Ми налаштували картки так, щоб у них була саме та інформація, яка потрібна менеджерам у роботі.

Це зменшує кількість хаосу, коли частина даних зберігається в CRM, частина — у месенджерах, частина — в таблицях, а ще частина — “десь у менеджера”.

Після налаштування вся ключова інформація зберігається в одному місці.

4. Налаштували шаблони документів

Для B2B-сфери документи — це частина щоденної роботи. Тому ми налаштували шаблони, які допомагають швидше готувати потрібні файли й не створювати їх кожного разу вручну.

Це економить час менеджерів і зменшує ризик помилок у документах.

5. Підключили сайт до CRM

Ми налаштували передачу заявок із сайту в KeepinCRM. Тепер нові звернення не губляться в пошті або формах, а одразу потрапляють у CRM.

Для менеджерів це означає простішу роботу:

✅ заявка прийшла;

✅ відповідальний її бачить;

✅ угоду можна одразу взяти в роботу.

6. Провели навчання команди

Окремий етап — навчання менеджерів. Ми показали, як працювати з новою CRM, як вести клієнтів, де шукати інформацію та як користуватися налаштованими інструментами.

Це важливо, бо перехід на нову CRM — це не тільки технічне перенесення даних. Це ще й адаптація команди до нового формату роботи.

Що отримав клієнт у результаті?

Після впровадження Center LTD отримала налаштовану CRM-систему, яка відповідає їхнім процесам.

У результаті:

✅ дані з Бітрікс24 перенесені в KeepinCRM;

✅ клієнтська база збережена;

✅ угоди структуровані;

✅ воронка продажів налаштована;

✅ заявки із сайту потрапляють у CRM;

✅ документи можна формувати швидше;

✅ команда розуміє, як працювати в новій системі.

Проєкт реалізували за 1 місяць.

Чому це важливо для B2B-компаній?

У B2B-продажах CRM має допомагати не просто “зберігати контакти”, а контролювати весь процес співпраці з клієнтом.

Особливо коли в роботі є:

🔸 довший цикл угоди;

🔸 декілька контактних осіб;

🔸 документи;

🔸 повторні звернення;

🔸 різні етапи погодження;

🔸 потреба зберігати історію комунікації.

Саме тому перехід з однієї CRM на іншу варто робити не хаотично, а з аналізом процесів, перенесенням даних і навчанням команди.

Чи можна перенести дані з Бітрікс24 у KeepinCRM?

Так, можна перенести клієнтів, контакти, реквізити, угоди, товари або послуги. Перед перенесенням важливо перевірити структуру даних, щоб у новій CRM усе відображалося коректно.

Чи підходить KeepinCRM для B2B-компаній?

Так, KeepinCRM можна адаптувати під B2B-процеси: вести клієнтів, угоди, документи, заявки із сайту та історію взаємодії з компаніями.

Скільки часу займає перехід з Бітрікс24 на KeepinCRM?

У цьому кейсі перехід зайняв 1 місяць. Але термін залежить від обсягу даних, кількості інтеграцій і складності процесів.

Чи потрібно навчати менеджерів після впровадження CRM?

Так. Навчання допомагає команді швидше перейти на нову систему та не повертатися до старих інструментів: таблиць, нотаток або хаотичних переписок.