Сьогодні розглянемо детально як можна легко інтегрувати Wix форми у CRM-систему Keepin. Ці сервіси мають розроблені штатні інтеграції, і для їх налаштування потрібно уважно слідувати інструкції.
Крок 1. Створюємо автоматизацію у Wix
Для цього зайдіть у Wix у розділ «Автоматичні дії» та оберіть «+Нова автоматична дія» (як на малюнку нижче).
У новому вікні оберіть «Створити власну» автоматичну дію
Налаштування автоматичної дії. У полі «Автоматична дія без назви» напишіть назву вашої автоматизації і оберіть «Форми Wix».
Обираємо тригер. По замовчуванню обрано варіант «Форму надіслано» - це означає, що дані будуть відправлені після надсилання форми. Даний варіант нам підходить, його й залишаємо.
Далі обираємо які форми ми підключаємо до нашої автоматизації. Є два варіанти: «Будь-який» або «Конкретний».
«Будь-який» передбачає що автоматична дія запуститься при відправленні даних з будь-якої форми сайту, а у випадку «Конкретний» – можемо обрати з якої саме форми ми хочемо передавати дані у CRM.
У полі «Обмежити частоту до» ми можемо встановлювати обмеження для запуску автоматизації одним і тим же контактом.
У блоці «Дія 1» обираємо «Надіслати через вебхук».
У полі «Цільова веб-адреса» потрібно буде вставити посилання з KeepinCRM, яке ми будемо налаштовувати у наступному кроці.
А зараз нам потрібно налаштувати структуру вебхуку. Натискаєм на посилання з олівчиком «Налаштувати структуру».
У новому вікні потрібно ввести ключ та відповідне значення з поля форми.
Наприклад. У нашому випадку ім’я клієнта це буде «name» і значення «Ім’я [Замовте консультацію Головна]». У квадратних дужках вказано з якої форми ми вставляємо це поле. Якщо у нас кілька форм, тоді оберіть поля з ім’ям з усіх потрібних форм.
Так само далі додаємо передачу всіх наявних полів у формі. У нашому прикладі це телефон, електронна пошта та назва форми.
Крок 2. Налаштовуємо інтеграцію у KeepinCRM
Заходимо у налаштування – Інтеграції та обираємо Webhook. Натискаємо додати «+» і обираємо «Wix (форми)», не забувши також написати назву нашого вебхуку (для зручності у майбутньому). Натискаємо «Зберегти».
У вікні «Налаштування webhook» обираємо, що саме ми хочемо створювати у CRM-системі при отриманні даних з сайту: угоду, задачу чи обидва варіанти.
Розглянемо варіант створення угоди при відправленні даних із форми, тому ставимо галочку «Створити угоду».
Заповнюємо блок «Поля контрагента»:
обираємо тип контрагента. Рекомендуємо при вхідних заявках із сайту створювати ліда, а не клієнта,
за потреби можемо обрати головного відповідального, на якого будуть створюватися всі ці угоди,
вказуємо джерело даної угоди,
вказуємо статус ліда,
вказуємо теги (якщо є).
Наступним етапом є співставлення полів зовнішніх (ті що приходять із форми Wix) та внутрішніх (поля у Keepin). Для цього зберігаємо всі наші зміни у налаштуваннях вебхуку у KeepinCRM та копієюмо Вебхук url.
Повертаємось у Wix, у налаштування автоматичних дій та вставляємо даний url у поле «Цільова вебадреса».
Зберігаємо зміни та відправляємо тестову заявку із нашого сайту для того, щоб дізнатись назви полів, які приходять із Wix.
У KeepinCRM у блоці «Історія запитів акаунту» ми побачимо, що дані із заявки сайту прийшли у систему, але угода не створилась, оскільки назви полів не співпадають.
Щоб отримати правильні назви змінних можна скористатися сервісом JSONPath Finder and Evaluator. Скопіюйте відповідь з історії запитів та вставте у відповідне вікно на сервісі. Натискаєте кнопку копіювання біля потрібної змінної, і копіюєте змінну яку сервіс надав
Записуєте отримані назви полів у стовпчики «Зовнішні назви полів» і обираєте відповідне поле у CRM.
Зберігаємо внесені зміни та відправляємо тестову заявку з сайту. Якщо ви все правильно налаштували – має створитися угода у KeepinCRM. Якщо ж угоди немає – потрібно повернутись у налаштування вебхуку в CRM-системі та переглянути історію запитів, чи немає там помилки.
Наявна інтеграція між Wix та Keepin є дещо обмеженою, тому якщо вам потрібно передавати більше інформації про заявку з сайту, наприклад:
сторінка, з якої була заповнена форма (кількість форм на Wix обмежена і одну форму можна розмістити на кількох сторінках);
utm-мітки;
інші додаткові поля.
У такому випадку ми можемо створити для вас індивідуальну інтеграцію для передачі даних з форм на сайті у CRM-систему. Для консультації заповніть форму нижче.
Автоматизуйте бізнес-процеси вже сьогодні!
